Вам достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM, и ваши менеджеры по продаже смогут работать с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Например, обрабатывать и «дожимать» сделки до их успешного завершения и даже формировать заказы за клиента - по звонку. Менеджеры делают все, что нужно для успешного завершения сделки прямо в CRM: фиксируют звонки, ставят задачи, назначают встречи, отправляют сообщения.

Что такое СRM?

Причины использования CRM

Зачем вам интегрировать интернет-магазин с «Битрикс CRM»?

• В CRM удобно собирать и обрабатывать базу клиентов . У ваших менеджеров по продаже всегда под рукой самая полная и актуальная информация по контактам и компаниям (телефоны, адреса, реквизиты, электронная почта, Skype).
• Прямо из CRM можно вести и «дожимать» сделки . Вашим продавцам с помощью CRM легче довести большую долю сделок до успешного завершения. Этому очень способствует система учета всех взаимодействий с клиентом, а также инструменты, позволяющие менеджеру планировать (и не забыть выполнить) свои действия по сделке.
• Вся история сделок и взаимодействий с клиентами сохраняется в CRM. Вы можете проводить тщательный анализ клиентов, менеджеров, продаваемых услуг в различных разрезах. Для такого анализа в CRM встроена мощная система построения отчетов .
• Права доступа и привилегии в CRM гибко настраиваются. Сделки, в зависимости от их свойств и суммы будут видеть только те менеджеры, которые имеют право с ними работать. В CRM очень легко управлять как видимостью, так и правами на изменение сделок - в зависимости от ролей пользователя в CRM, подчиненности, ответсвенности и другим параметрам.

.

Настройка интеграции

.

Как настроить интеграцию

Для интеграции достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM. В вашем интернет-магазине есть специальная «настроечная» страница , которая поможет быстро интегрировать магазин с CRM. И если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы сразу же можете все это сделать.

Для настройки интеграции в административной части вашего интернет-магазина достаточно ввести данные для авторизации на сайте/портале с вашей CRM (адрес, имя и пароль).

После этого система проверит параметры синхронизации, выполнит первичный импорт данных из интернет-магазина и перейдет к настройке интеграции на стороне CRM.

Мастер настройки соединения в CRM

• настроит параметры соединения, автоматически взяв все основные данные;
• настроит параметры первичного импорта и выполнит его за указанный интервал;
• запросит параметры регулярной синхронизации: частоту синхронизации и параметры для сделок по умолчанию: вероятность, ответственный, доступность, группу для уведомлений;
• интеграция завершена!

После завершения работы Мастера на странице интеграции с CRM в административной части вашего интернет-магазина вы увидите все существующие на данный момент интеграции - список . Здесь же всегда доступна основная статистика синхронизаций по всем интеграциям.

Вы в любой момент можете интегрировать свой интернет-магазин с другими CRM системами - кнопка «Настроить интеграцию с CRM» всегда активна. А если у вас еще нет своей CRM, создайте бесплатно аккаунт в «Битрикс24» , интегрируйте с ним интернет-магазин и испытайте все это в работе.

Сценарии использования CRM

Сценарии использования CRM

В поставку продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином помогут вашим менеджерам быстро освоить работу с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Для использования сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.

Скачать все сценарии (ZIP, 5 Мб)

Обработка заказов интернет-магазина в CRM

Сценарий 1: «Работа со сделкой из интернет-магазина»

Это сценарий использования CRM в привязке к интернет-магазину. Клиент сам зашел на сайт интернет-магазина и сделал заказ. В CRM появляется новая сделка. Менеджер получает об этом уведомление и «дожимает» интернет-заказ - выполняет все возможные действия, чтобы перевести сделку в статус «Закрыта с успехом». Например, если заказ в интернет-магазине очень долго «лежит» неоплаченным, менеджер звонит клиенту, уточняет его намерения, редактирует заказ, если нужно, ставит задачу курьеру по доставке и завершает сделку.

1. Клиент формирует заказ в интернет-магазине, работающем под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Покупатель выполняет типичные для интернет-магазина действия: добавляет товары в свою корзину, выбирает способы доставки и оплаты, добавляет пожелания по времени доставки и оформляет заказ.

2. Данные о заказе и клиенте пересылаются в CRM корпоративного портала

Передача выполняется по протоколу CommerceML . Интервал пересылки задается в настройках CRM.

При этом в CRM:

3. Привязка сделки к менеджеру

Привязка к менеджеру может выполняться случайным образом или по правилам CRM. Например, сделки могут «разбрасываться» по менеджерам в зависимости от характеристик заказа или клиента. А если в настройке связи между CRM и интернет-магазином отключить опцию привязки к менеджерам, то они сами будут «разбирать» сделки из общего списка.

Правила назначения менеджера:

• сделки распределяются случайным образом между менеджерами CRM с учетом присутствия менеджера в офисе;
• сделки распределяются между менеджерами исходя из параметров сделки (сумма сделки, наличие товаров определенной категории и т.д) или исходя из параметров клиента (тип клиента, VIP и др.)
• сделки изначально могут быть без ответственного.

4. Нотификация менеджера

Менеджер может заниматься другими делами, не связанными с CRM, но о том, что поступила новая сделка из интернет-магазина он обязательно узнает. Сразу же после создания сделки, менеджер, ответственный за нее, получит уведомление. Центр нотификации портала «мигает» непрочитанными уведомлениями и его уведомления не только отображают информацию о новой сделке (дата создания и какой интернет-магазин), но и позволяют сразу же перейти к обработке сделки.

5. Обработка сделки, ознакомление

Получив «на руки» новую сделку, менеджер первым делом проверяет данные о контакте, читает комментарии клиента, просматривает список товаров и уточняет намерения клиента. Удостоверившись при таком первичном осмотре сделки, что с заказом все в порядке и это не «мусор», менеджер звонит клиенту с целью уточнить детали. Все выполненные в процессе обработки сделки действия менеджера регистрируются в Журнале : поставленные задачи , выполненные звонки , назначенные встречи , отправленные письма .

6. Обработка сделки, первый звонок

При регистрации звонка всплывает окошко, в котором автоматически проставляется текущая дата, заполняются (берутся из контакта) данные по клиенту - кому он звонит. Менеджер делает пометки - записывает тему и описание звонка. Например, тема - проверить намерения клиента, в описании - проверить, реальный ли клиент.

7. Обработка сделки, планирование нового звонка

В этом же диалоге звонка менеджер настраивает периодичность повторных звонков, если клиент не ответил или договоренность не была достигнута. Настраивается «напоминалка» о новых звонках, и они будут сделаны в срок. Менеджер может работать с другими задачами.

8. Обработка сделки. Нотификация о действии

Из всплывающего напоминания о звонке менеджер снова переходит в сделку, видит всю историю по ней и сразу понимает, что он должен сделать дальше. Вся информация по сделке и журнал у него под рукой, ничего не нужно запоминать и записывать. Это очень удобно для менеджеров, загруженных обработкой большого количества сделок.

9. Обработка сделки. Выполнение повторного звонка

Менеджер может сколько угодно, до достижения результата, назначать повторные звонки (кнопка «Добавить звонок»). Диалог звонка при переходе из уведомления-напоминания открывается автоматически. Менеджер дозванивается и уточняет намерения покупателя. Допустим, клиент отказывается от одного из товаров. Менеджер тут же, не отключаясь от клиента, сворачивает окошко звонка и редактирует заказ.

10. Обработка сделки. Редактирование заказа

Редактирование заказа происходит в своем всплывающем окне. И нужно особо отметить, что менеджер работает с реальными «живыми» данными интернет-магазина. При этом работает из CRM, без перехода в сам интернет-магазин. Менеджер может перекомплектовать заказ прямо из CRM, и изменения тут же происходят и в интернет-магазине, и в CRM.

Доступен весь функционал работы с заказом интернет магазина, включая скидки, купоны, расчет стоимости доставки. После сохранения заказа, состав сделки и итоговые суммы в CRM автоматически обновляются с учетом выполненных изменений. Все данные по заказу синхронизируются в обе стороны. К примеру, клиент оплатил свой заказ - и статус этого заказа тут же изменился в CRM.

11. Обработка сделки. Постановка задачи курьеру

Уточнив всю информацию по заказу и убедившись в готовности клиента его оплатить, менеджер ставит задачу курьеру. Постановка задачи выполняется прямо из CRM. В задаче в качестве описания можно внести пожелания клиента по времени доставки, назначить срок, добавить какой-то документ и включить напоминание курьеру. Здесь же, в диалоге звонка, менеджер пишет короткий отчет (он позвонил клиенту, уточнил намерения, передал курьеру на доставку заказа).

12. Обработка сделки.Нотификация менеджера о доставке товара

Курьер доставляет заказ и завершает задачу. Менеджер получает уведомление об этом и снова переходит на сделку, чтобы на этот раз закрыть ее.

13. Обработка сделки. Закрытие сделки

Менеджер снова редактирует заказ - изменяет статус заказа на «Сделка завершена». Изменения сохраняются в интернет-магазине, и в CRM автоматически происходит изменение статуса сделки на «Сделка закрыта с успехом».

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Менеджер CRM может создать сделку по звонку клиента, оформив за него заказ в интернет-магазине или выбрав товары из внутреннего каталога CRM. Компании, имеющие один интернет-магазин или несколько, и у которых настроена интеграция с CRM, могут использовать два варианта создания сделки по звонку клиента :

• вариант без привязки к интернет-магазину
• вариант с привязкой к интернет-магазину

Вариант без привязки к интернет-магазину

Этот сценарий используется, если:

• компания не имеет своего интернет-магазина, и нужно вести в CRM учет продаж небольшого количества товаров и услуг
• у компании есть интернет-магазин, но кроме интернет-продаж нужно учитывать в CRM оказание каких-то дополнительных услуг

1. Создание сделки, выбор товаров

На телефон менеджера поступает звонок от клиента , который может иметь начальное представление об оказываемой услуге или предлагаемом товаре. Менеджер дает клиенту подробнейшую информацию и, при его желании что-то купить, переходит на страницу создания сделки в CRM. Менеджер сам формирует заказ , выбирая товары из встроенного в CRM каталога . Мгновенный поиск по каталогу позволяет отбирать продукты и услуги по первым буквам их наименования. Менеджер тут же может проставить количество по каждой позиции в заказе, подредактировать цены любого товара, сделав, к примеру, клиенту скидку. И сумма сделки автоматически пересчитывается.

2. Создание сделки, привязка к сделке контакта

Менеджер просит клиента представиться и привязывает сделку к контакту. Вначале проверяет наличие такого клиента в базе CRM. Если его нет, создает новый контакт, не покидая окна сделки - заполняет форму с персональными данными.

3. Создание сделки, внесение комментария

В окне сделки менеджер добавляет комментарии, например, о том, что клиент просил сделать доставку в определенное время. Сделка сохраняется. Клиент ждет заказ. Менеджер может ставить задачу курьеру по доставке.

4. Создание сделки, заполнение свойств сделки

При создании сделки менеджер заполняет основные поля сделки: название, стадия, сумма, ответственный, тип, вероятность ее успешного завершения. Если сделка должна просматриваться всеми менеджерами CRM, выставляется «галка» «Доступна для всех». Сделка создана. Дальнейшая работа со сделкой выполняется точно так же, как в сценарии 1, начиная с .

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Вариант с привязкой к интернет-магазину

Откуда клиент может узнать о ваших товарах? Увидеть у знакомых или в передаче типа «Магазин на диване», прочесть о них в СМИ и т.д. Некоторым клиентам иногда проще позвонить в отдел продаж компании, чем самому найти нужный товар в интернет-магазине и сделать заказ. Этот вариант использования интеграции с CRM позволяет «подхватить» и не упустить клиента, быстро сделав заказ за него.

Сценарий с привязкой к интернет-магазину имеет преимущества и работает, если в компании есть интернет-магазин интегрированный с CRM. Такой вариант создания сделки намного удобней для менеджера, поскольку большинство данных по товарам и клиентам автозаполняется из интернет-магазина. Менеджер быстрее обрабатывает звонок и делает заказ за клиента, на это тратится гораздо меньше времени, чем при работе с внутренним каталогом CRM.

Форма создания новой сделки в этом варианте содержит «галку» «Сделка из интернет-магазина». У менеджера появляется выбор: привязывать ли к интернет-магазину новую, созданную по звонку клиента, сделку или нет. При активации привязки к интернет-магазину в форме создания сделки блокируются некоторые поля. Такие поля менеджер не должен заполнять или изменять, поскольку они передаются и заполняются из интернет-магазина.

Менеджер теперь не выбирает товар из внутреннего каталога, а создает заказ за клиента из интернет-магазина. Вместо кнопки «Добавить товар» в его форме появляется кнопка «Создать заказ в интернет-магазине». По нажатию этой кнопки всплывает окно создания и редактирования «живого» заказа в интернет-магазине. В этом случае менеджер работает с данными интернет-магазина: выбирает товары из каталога интернет-магазина, применяет все доступные на данные момент скидки, создает профиль нового клиента или привязывает заказ к существующему, задает способы оплаты и доставки.

После сохранения заказа в интернет-магазине данные по нему передаются в CRM и менеджер видит страницу сделки с заполненными данными по заказу. Автоматически в CRM создается контакт - по тем данным, что менеджер ввел при создании аккаунта в интернет-магазине.

После формирования менеджером заказа в интернет-магазине клиенту уходит счет - все происходит точно так же, как будто клиент сам сделал заказ. Клиент может оплатить заказ через платежные системы, если был выбран такой способ оплаты. Клиент может зайти в свой профиль в интернет-магазине, отслеживать состояние заказа и пользоваться всеми удобными сервисами для интернет-торговли.

А в CRM добавляется новая сделка, и вся ее обработка идет , за исключением того, что не нужно «обзванивать» клиента - он ведь сам попросил сделать заказ и согласен его оплатить.

Сценарий 3: Создание и обработка лида из веб-формы

Этот сценарий не имеет явной привязки к интернет-магазину и использует данные с веб-форм на сайтах. По данным таких веб-форм в CRM появляется лид, которые при дальнейшей обработке конвертируется в контакт, компанию и сделку.

1. Создание лида из веб-формы

Клиент заходит на сайт, работающий на «1С-Битрикс: Управление сайтом» и заполняет какую-то форму, сохраняет и отправляет с формой свои данные. Компания получает лид.

2. Отправка данных о лиде с вашего сайта через API в CRM

В CRM подгружаются лиды из веб-форм на сайтах компании. Откуда берутся такие лиды? В продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 11.5 в веб-формах можно настраивать связь с CRM. При активизации интеграции данные с веб-формы автоматически передаются в CRM. На специальной вкладке формы задаются настройки для связи с CRM: URL проекта с CRM, данные для авторизации. Здесь же выбираются поля веб-формы, которые будут экспортироваться в CRM.

4. Привязка лида к менеджеру

Лид автоматически привязывается к менеджеру CRM. Назначение менеджера выполняется в соответствии с данными авторизации, указанными при настройке веб-формы. То есть, по умолчанию лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM.

5. Нотификация менеджера

Допустим, в настройках веб-формы вы указали менеджера, который будет выполнять первичную обработку данных. Менеджер проверяет эти данные на реальность и удаляет явно «мусорные» записи. Если по данным с веб-формы видно, чем интересовался клиент, то к лиду добавляются соответствующие товары. После этого менеджер изменяет статус лида на «Обработка» и передает его более опытным коллегам.

Последующая обработка лида выполняется аналогично действиям сценария 1, начиная . Менеджер уточняет намерения клиента, звонит ему, ставит задачи коллегам, планирует разные действия. Лид при этом конвертируется в контакт, компанию и сделку.

Задачи и проекты в Битрикс 24

С Битрикс24 вы можете полностью автоматизировать работу компании. Чек-листы и шаблоны задач, конструктор документов и фильтров - огромное количество удобных инструментов помогут вам сделать работу компании еще эффективнее. Ставьте задачи подчиненным, оценивайте работу, учитывайте затраченное время, планируйте сроки в диаграмме Ганта. Разработайте систему мотивации на основе отчетов. Назначайте встречи с клиентами и планерки в календарях. Вы всегда будете знать, чем занимаются ваши сотрудники и куда движется ваша команда.

Совместная работа с документами в Битрикс24

Документы создаются для того, чтобы с ними работали – вносили изменения, дополняли, исправляли. Поэтому организация работы с документами – очень важна для общей эффективности компании. Обсуждайте, вносите правки, смотрите историю изменений, пользуйтесь умным поиском, согласуйте и утверждайте документы прямо в вашем Битрикс24.
С Битрикс 24 вы можете существенно съэкономить, поскольку вам больше не нужно приобретать офисные программы! Облачное хранилище файлов Битрикс24.Диск интегрировано с GoogleDocs и OfficeOnline и позволяет нескольким сотрудникам одновременно работать с документами прямо в браузере.

Планирование в Битрикс24

Хотите, чтобы процесс планирования рабочего времени в вашей компании стал простым и действенным? Объедините на одной календарной сетке личные календари сотрудников и рабочих групп – и задания. Включите напоминания о предстоящих событиях - система напомнит вам о них.
График отсутствий поможет спланировать отпуска в компании, чтобы отсутствие сотрудников не отразилось на общей работе.
Проводите собрания и планерки, приглашайте участников, назначайте время и место встречи. Участники видят повестку планерки и самостоятельно добавляют отчеты. Результаты обсуждения записываются в протокол, по итогам совещания сразу же ставятся задачи сотрудникам.

Бизнес-процессы Битрикс 24

Битрикс 24 обеспечивает простое и удобное создание бизнес процессов и управление ими в любой организации. Вы можете работать как со стандартными операциями, так и настраивать собственные. Оплата выставленных счетов, учет внутренней и исходящей документации, оформление заявлений, накладных - теперь эти операции не будут занимать лишнее время. С помощью настроек можно откорректировать работу системы согласно внутреннему распорядку и режиму работы. Никогда прежде автоматизация бизнеса не была настолько доступной, бизнес процессы Битрикс24 существенно повышают эффективность работы сотрудников компании.

CRM в Битрикс 24

CRM Битрикс24 - удобная система для управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами и поставщиками, залог отличных продаж и повышения эффективности бизнеса. Храните контакты, пишите письма и совершайте звонки, проводите сделки, выставляйте счета и анализируйте «воронку продаж» в CRM Битрикс24, при этом система CRM фиксирует всю историю вашего взаимодействия. CRM система Битрикс24 предоставляет безграничные возможности для построения долгосрочных отношений и удовлетворения любых запросов ваших клиентов. Для 12 сотрудников вы можете использовать CRM систему Битрикс24 бесплатно. Если этого недостаточно - воспользуйтесь нашим промокодом Битрикс24

CRM Битрикс24 легко настраивается для работы в любой компании, имеет интуитивно понятный интерфейс и удобные режимы представления в виде списков и канбана.

CRM маркетинг в Битрикс24

Конструктор сайтов в Битрикс 24

Создавайте сайты и лендинги в простом и удобном конструкторе сайтов Битрикс24 для продвижения товаров, услуг, мероприятий, для своей компании или для заказчиков.
Сайт Битрикс24 не нужно специально интегрировать с CRM, он уже создан внутри CRM. Все контакты клиентов, которые напишут вам с сайта или позвонят, сразу заносятся в CRM и попадают в работу менеджерам.
Выбирайте тему, легко меняйте тексты, фон, изображения, добавляйте нужные вам готовые блоки из каталога. Вы сразу увидите, как сайт будет выглядеть на компьютере, планшете, на смартфоне, сайт адаптирован под все разрешения и устройства. Он SEO-адаптирован и готов для индексации поисковиками.
Сайты Битрикс24 бесплатно размещаются на хостинге в домене bitrix24.site. Вы также можете привязать к сайту любой ваш домен!

Мобильное приложение

01.06.2017 0 9136

Битрикс24 – честный обзор CRM для бизнеса. Кому подходит? Как пользоваться?

Битрикс24 хвастается, что его используют 1 500 000 компаний. Мы имеем дело с гигантом. Но у каждого гиганта есть слабые места – так что представляет собой Битрикс, если взглянуть объективно?

Надо сразу понять: это не только и не столько CRM. Это корпоративный интернет с внутренней соцсетью, планировщиком, платформой для видеоконференций и т.д. Тут и продажи, и управление персоналом, и телефония. CRM – только один из модулей.

«Колесо возможностей» Битрикс 24. По каждому модулю можно написать отдельный обзор

Функционал CRM здесь добротный. Можно принимать заявки со всех каналов, выстраивать воронку продаж и работать с сотрудниками. Работа с клиентом – в режиме одного окна. Все сбалансировано, перекосов нет. Но и необычных фишек тоже нет. Главные достоинства (и одновременно недостатки) Битрикс – в «корпоративности», «социальности» и многофункциональности.

Кому подходит?

Битрикс24 делает упор на своей универсальности. Эта система и правда подходит всем: предпринимателям с удаленными работниками, интернет-магазинам и предприятиям e-commerce, обычным магазинам и даже фрилансерам-одиночкам.

Однако на практике полный функционал Битрикс24 мало кому нужен. Система будет особенно полезна двум категориям бизнеса:

1. ИП и микробизнесу , которым нужен минимум основных функций CRM и достаточно бесплатной версии. Платить не надо, возможностей хватает – здорово же.
2. Крупному бизнесу – сетевым предприятиям, холдингам. С Битрикс24 они могут выстроить прекрасную внутреннюю экосистему.

Есть мобильная версия, что удобно для компаний с удаленными сотрудниками.

Кому не подходит?

Нельзя выделить компании, которым Битрикс24 однозначно не подходит. С большим или меньшим успехом его может использовать любой бизнес.

Главные преимущества и уникальные функции

Многофункциональность. Можно доработать Битрикс под себя и управлять всеми внутренними бизнес-процессами. Можно использовать только для продаж или управления сотрудниками. Можно просто хранить документы и заливать в фотогалерею снимки с корпоративов.

В рабочее время обсуждаем работу, в перерывах – котиков

Интеграции. Битрикс24 интегрируется с 1С, почтой, телефонией и еще 1000+ приложений. Некоторые интеграции доступны только на расширенных тарифах.

Если у вас есть заведение вроде магазина или кафе, в котором стоят камеры – Face-tracker от Битрикс будет фотографировать посетителей и «узнавать» их при повторном визите. А вы узнаете, какой сегодня был трафик и сколько пришло постоянных клиентов.

Face-tracker сам находит посетителей в ВК. Человек зашел к вам за покупками – вы тем же вечером настраиваете на него ретаргетинг

3 главных недостатка

Слишком много всего. Функционал настолько большой, что полностью не освоишь. Вроде полезного много, но по факту разбираешься с главными функциями – а в остальное лень вникать. Приходится платить за то, что не используется и лежит в качестве балласта.

Часть начинки Битрикс24 в обобщенном виде

Интеграция с 1С – только на «крупных» тарифах. На бесплатном подключить 1С невозможно, на бюджетном платном – тоже. Поскольку Битрикс24 как CRM особенно хорош при интеграции с 1С, это беда. Придется платить от 5490 руб/месяц. Это дороже, чем во многих других CRM.

Платная телефония. За все исходящие звонки из CRM нужно платить сверх тарифа : 0.72 руб/мин на городские номера по Москве, 1.57 руб/мин – на мобильные по России.

Если в основном продаете по телефону – счета будут большими

Юзабилити и интерфейс

Разработчики постарались упаковать функционал так, чтобы пользователь в нем не запутался. При первом входе нам предложат выбрать, чем будем пользоваться:

Выбираем CRM – и на стартовой странице будем видеть отчеты по продажам

В Битрикс24 интерфейс можно настроить под себя: убрать часть блоков из меню, свернуть его, создать виджеты с самыми важными отчетами и закрепить их на главной. Вот как это происходит.

Можем конструировать и настраивать не только виджеты, а буквально все.

Визуализация хороша: видим в CRM-разделе понятные графики и диаграммы, сочные цвета. Цвет заливки в виджетах можно поменять, но выбор невелик: доступны красный, желтый, зеленый, голубой и бирюзовый.

4 типичных виджета отчетности

Форму и вид виджетов мы тоже выбираем сами. Отчет можно представить в виде графика, числового блога, диаграммы или гистограммы.

Формы умеют растягиваться и ужиматься на странице

Чтобы представить, как устроен Битрикс на уровне процессов, рассмотрим для примера работу с задачами.

Мы можем:

• поставить задачу одному сотруднику или нескольким;
• назначить наблюдателей и соисполнителей;
• выставить приоритет и срок выполнения;
• прикрепить любые файлы и ссылки, чтобы все материалы были в одном месте;
• разбить задачу на подзадачи и создать для исполнителя чек-лист.

Есть даже мини-редактор: в тексте можно выделять важные пункты и создавать ссылки

Еще можно прикрепить задачу к проекту, пометить ее тегами, выставить счетчик времени и настроить автоматические уведомления исполнителю. Каждую задачу легко связать с другой или присоединить к более масштабной в качестве подзадачи.

Связать задачу с конкретным лидом или рекламной кампанией тоже можно

Обратите внимание на пункт «Учет времени». Битрикс отслеживает, сколько времени сотрудник потратил на выполнение. Это удобно при работе с фрилансерами и внештатниками, которые берут почасовую оплату.

Исполнители видят статистику по своим задачам: сколько времени осталось на выполнение, какие уже просрочены.

Таблица задач объединена с графиком

Задача здесь – не «вещь в себе», а часть системы взаимодействия внутри компании.

По тем же принципам организована работа с лидами. В карточке лида много полей и настроек, проработаны взаимосвязи с задачами и товарами, есть история взаимодействия и не только. За счет этого мы можем предлагать клиентам самые подходящие продукты и рассчитывать индивидуальные скидки.

Несмотря на хорошее юзабилити, освоить Битрикс24 сложно. Поэтому в разделе техподдержки лежат 22 огромных мануала по работе с системой. Там расписан каждый шаг – вплоть до того, как добавлять смайлики в бизнес-чат. Каждое руководство дополнено скриншотами, многие – обучающими видеороликами.

Сотрудник Битрикс24 рассказывает, как настроить обзвон клиентов. Всего таких материалов – несколько сотен

В руководство придется заглядывать часто. Изучить все сразу – задача неподъемная. Возможности Битрикс лучше раскрывать постепенно, чтобы не перегрузить себя и сотрудников.

3 основных конкурента

1. . В целом цены ниже, чем у Битрикс24: версия для продаж стоит от 550 руб/месяц за лицензию. Бесплатна, если в компании до 10 пользователей. Функционал не такой обширный, основной акцент – на продажах и управлении задачами.
2. . Это «экосистема»: CRM здесь объединена с модулями маркетинга, аналитики, финансового и складского учета, телефонии и т.д. Абонентская плата – 450-550 руб/мес за пользователя в едином тарифе (зависит только от периода оплаты – на месяц, полгода или год).
3. . Более простой вариант для малого бизнеса. Здесь тоже есть система внутренних коммуникаций, много возможностей автоматизации и дополнительных модулей. Стоит от 1990 руб/месяц (за всех сотрудников). Есть бесплатная версия без телефонии и почты.

Внедрение

Битрикс24 поставляется в двух версиях: облачной и локальной. С облачной версией все просто: регистрируемся, заходим в браузере или через мобильное приложение, работаем. Можно авторизоваться через профиль в соцсетях, чтобы не подтверждать регистрацию по почте и не придумывать пароль.

Коробочную версию надо устанавливать со специалистами. В этом помогут партнеры Битрикс24 : веб-студии, интернет-агентства и компании-разработчики. Они действуют в России, Украине, семи странах СНГ, Литве и Латвии.

Партнеров можно отфильтровать по компетенциям: одни занимаются только CRM, другие внедряют Битрикс в госучреждения и медклиники

В обеих версиях почти все функции Битрикс24 требуют настройки. Надо создавать CRM-формы, настраивать отчеты, подключать рекламные каналы.

В отзывах люди часто упоминают, что привлекали для доработки программистов

Если у вас маленький интернет-магазин и 2 сотрудника в подчинении – справитесь. Управляете организацией покрупнее? Скорее всего, понадобятся специалисты.

Абонентская плата в облачной версии не привязана к количеству пользователей напрямую. Правда, на бесплатном тарифе и тарифе «Проект» есть ограничение: 12 и 24 бизнес-пользователей соответственно. Но в большинстве других CRM мы платим за каждого сотрудника, поэтому тут Битрикс выигрывает.

Битрикс пытается охватить в небольшой тарифной сетке малый, средний и крупный бизнес. Отсюда большой ценовой разрыв между тарифами

Максимальный тариф «Компания» можно попробовать бесплатно – тестовый период составляет 30 дней.
Локальная версия рассчитана на крупные компании. Ее мы оплачиваем единоразово, но нужно будет докупать продление обновлений.

Если сотрудников много – цена коробочной версии заметно возрастет

Заключение

Битрикс24 производит двоякое впечатление:

• Много функций – но все не освоишь, а большая часть окажется бесполезной;
• Все настраивается под себя – но настройки сложные, без специалистов трудно;
• Есть бесплатная версия – но надо платить за звонки;
• Есть интеграция с 1С – но только на дорогих тарифах;
• Отличная работа с лидами – но посредственная аналитика…

И так во всем.

Битрикс24 хороша как комплексный портал-интернет. В этом ее прелесть. Но если рассматривать ее только как CRM в отрыве от остального – это просто крепкий середнячок.

Ее надо пробовать в деле, иначе вы не поймете, насколько она подходит для ваших нужд. С равной вероятностью Битрикс может оказаться как идеалом, так и неудобной в работе громадиной.

Интеграция с телефонией АТС

Вы сможете отслеживать клиентов, которые звонят вам по телефону, и собирать данные о них в CRM.

Заказать

Позаботьтесь об обновлениях и настройки 1С заранее. Особенно если у Вас:

• Программа 1С давно не обновлялась;
• Нетиповая конфигурация;
• Устаревшая версия программного продукта.

Наши специалисты подключаться к Вашей программе и дадут рекомендации для внедрения необходимых изменений.

Заказать

Интеграция с формами на сайте

Благодаря удобной интеграции формы с вашей CRM, ни один клиент больше не потеряется.

Заказать

При сдаче 6-НДФЛ частыми ошибками являются: несоблюдение контрольных соотношений, неверный порядок заполнения расчета, ошибки при заполнении КПП и ОКТМО. В связи с этим, мы предлагаем клиентам помощь при сдаче 6-НДФЛ, а именно:

• решение вопросов по заполнению или не верному заполнению формы 6-НДФЛ;
• помощь в подготовке отчетности по НДФЛ (6-НДФЛ);
• обучение по источникам данных для отчета, демонстрация правильной работы с отчетом, помощь в его подготовке или подготовка за клиента.

Ценность:

• оперативная сдача отчета;
• отсутствие ошибок в отчете 6-НДФЛ;
• сокращение риска по штрафам за некорректную отчетность.

Заказать

Интеграция портала со сторонними сервисами

Интернируйтесь с любым сервисом, который обладает API и используется в вашей компании, чтобы собирать все данные в Битрикс24

Заказать

Настройка дает возможность получить отчет о работе сотрудников в программе 1С:

• когда сотрудник вошел в базу;
• какие документы им были созданы;
• какие документы проведены и изменены;
• возможно настроить просмотр, что именно сотрудник изменил в документе.

Для Руководителя это полезная информация о загруженности сотрудников, о выполнении ими задач и для принятия управленческих решений. Настойка возможна только в серверном варианте базы, т.к. это повлияет на скорость проведения документом.

Заказать

Подключение открытых линий

Собирайте обращения со всех каналов (сайт, соцсети, телефон) и распределяйте их между менеджерами с помощью индивидуальных настроек.

Заказать

Мы разработаем для вас шаблоны договоров с возможностью выбора и автоматического заполнения реквизитов из справочников вашей организации. Шаблоны можно выгружать в Word для дальнейшего редактирования.

Ценность:

• печать договора из программы;
• экономия времени;
• минимизация ошибок.

Заказать

Настройка карточек CRM

Оптимизируйте работу менеджеров отдела продаж, избегайте заполнения лишней информации, оставив самое важное.

Заказать

Ценность:

Заказать

Создание инструкций и регламентов по работе с корп порталом

Наши эксперты изучат бизнес-процессы вашей компании и составят подробную инструкцию о них для ваших сотрудников.

Заказать

Организации, которые используют в работе займы и кредиты, и пользуются для их учета только программой «1С:Бухгалтерия», вынуждены вручную выполнять учет расчетов по ним с учетом процентов. Данная доработка позволит автоматически:

• формировать операцию с проводками по начислению процентов по кредитам;
• рассчитывать выплаты по кредитам и займам, с учетом выплаты % по заданному в договоре правилу.

Ценность:

• значительная экономия времени на учет процентов по кредитам;
• корректность расчета процентов;
• расчет выплат по кредитам и займам.

Заказать

Обучение сотрудников и руководителей работе в CRM

Проведём мастер классы, коучинги или сессии, чтобы объяснить на примерах все детали работы с CRM в разрезе отрасли компании.

Заказать

Организации, которые используют в работе займы и кредиты, и пользуются для их учета только программой «1С:Бухгалтерия», вынуждены вручную выполнять учет расчетов по ним с учетом процентов. Данная доработка позволит автоматически:

• формировать операцию с проводками по начислению процентов по кредитам;
• рассчитывать выплаты по кредитам и займам, с учетом выплаты % по заданному в договоре правилу.

Ценность:

• значительная экономия времени на учет процентов по кредитам;
• корректность расчета процентов;
• расчет выплат по кредитам и займам.

Пакет №1 "Стартовый" (24 900 руб.)

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

1) Регистрация облачного портала Битрикс24
2) Приглашение сотрудников в CRM
3) Создание структуры компании
4) Установка десктопного приложения на 5 компьютерах Windows / Mac
5) Установка мобильного приложения на 5 смартфонах Android / Apple
6) Оптимизация карточки лида, контакта, сделки
7) Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел 8) Настройка стадий лидов и сделок

9) Подключение телефонии к Битрикс24
10) Настройка номера для исходящих звонков
11) Настройка записи телефонных разговоров
12) Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса ([email protected])
13) Подключение к CRM электронных адресов сотрудников
14) Подключение сервиса обратного звонка для одного сайта (установка стандартного виджета или кода для его размещения на сайте)
15) Практикум (90 минут) по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM
16) Настройка отчетов в категориях Лиды и Сделки

Пакет №2 "Автоматизация " (24 900 руб.)

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

1) Создание дополнительного направления для сделок (новые этапы воронки для другого направления бизнеса)
2) Настройка стадий лидов и сделок для второго направления
3) Настройка прав доступа к CRM до 5 ролей

КОНТРОЛЬ ВХОДЯЩИХ ЗАЯВОК И ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

4) Настройка CRM-формы (заявки с сайта).
5) Подключение соцсетей и мессенджеров (открытая линия)
6) Практикум (90 минут) по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям из подключенных каналов
7) Настройка робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии)

ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

8) Регулярный контакт. Автопланирование контакта. Настройка робота
9) Повторные продажи. Автозадание на повторную продажу менеджеру. Настройка робота
10) Кросс-продажи. Автозадание на продажу смежного продукта/услуги. Настройка робота
11) Подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам в одной из стадий
12) Настройка двух отчетов CRM в конструкторе

Эти пакеты закрывают базовые, но далеко не все возможности системы управления бизнесом Битрикс24.
Мы можем расширить наше сотрудничество и настроить дополнительные инструменты в ваш Битрикс24.