Добавлена: 05.02.2017

Аналитика

Поделится:

Лекарства будут продаваться всегда. Финансовые и экономические кризисы могут скорректировать объем или номенклатуру продаж, однако, их влияние на аптечный рынок не так велико, как в других видах торговли.

Объем и доля аптечного рынка Москвы в общероссийском

Для того чтобы получить представление о московском рынке аптек, целесообразно рассмотреть три аспекта: количество торговых точек, объем реализации и наиболее продаваемые препараты.

Количество аптек

Последние данные статистики 2ГИС подтверждают лидерство аптечного рынка Москвы в России по количеству точек. Их число в столице на начало 2017 года составляет 7268. На втором месте ожидаемо Санкт-Петербург, в котором функционирует 1705 аптек. Несложно подсчитать, что по количеству торговых точек Москва более чем в 4 раза превосходит северную столицу, разница с другими городами России еще больше.

Однако, в относительных цифрах, при расчете числа аптек на 100 тыс. жителей, Москва только на 13-м месте среди крупных российских городов – 45 точек. В лидерах по этому показателю – Омск и Красноярск, соответственно, 69 и 68 аптек на каждый сто тысяч горожан.

Приведенная статистика не касается объема реализованных лекарств, тем не менее, она показательна, особенно учитывая тот факт, что еще в начале 2015 года, по числу торговых аптечных точек Москва находилась в десятке лидеров.

Объем реализации лекарственных препаратов

При переходе на стоимостные показатели складывается следующая ситуация. По итогам 2015 года, по данным Розничного Аудита ГЛС, доля Москвы в общероссийском объеме продаж составила 10,7% (количество жителей столицы составляет 8,3% от численности населения России).

В рублевом исчислении столичный рынок готовых лекарственных средств вырос за год на 6%, составив 85,439 млрд. руб. Вместе с тем, в долларовом и натуральном выражении он сократился — соответственно на 33% и 4%, остановившись на показателях 1,406 млрд. долларов и 420,7 млн. упаковок.

Если рассматривать аптечный рынок Москвы в целом, картина практически аналогична рынку ГЛС. Общий объем продаж в аптеках Москвы составил в 2015 году 109,624 млрд. руб. (рост на 8%) или $1,805 млрд. (снижение на 32%).

Естественным следствием стало снижение средней стоимости покупаемой москвичами упаковки ГЛС – с $6,06 в 2014 году до $4,29 в 2015. Количество средств, потраченных в среднем на одного столичного жителя за год, равно $147,96. Этот показатель почти в три раза превосходит средний по стране, который равен $59,94.

Наиболее продаваемые лекарственные препараты и производители

Положение лидеров среди производителей лекарственных препаратов на рынке Москвы в последние годы стабильно. В 2015 году первые пять мест занимают те же компании, что и в 2014, причем абсолютно в том же порядке:

• Sanofi-Aventis (доля в объеме аптечной реализации – 5,6%, в 2014 году – 6,1%);
• Bayer Healthcare (соответственно, 5,5% и 5,4%);
• Glaxosmithkline (3,5% и 3,9%);
• Servier (3,4% и 3,7%);
• Sandos (3,2% и 3,5%).

Достаточно стабилен и рейтинг наиболее продаваемых готовых лекарственных препаратов. Его последние годы возглавляет Essentiale N (доля в общей реализации – 0,9% в 2015 и 1,1% в 2014 году). Следующими по объему продаж являются: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel и Ingavirin. Их доля в общем объеме реализации в аптеках Москвы примерно равны и составляют 0,7% и в 2015, и в 2014 году.

Крупные лекарственные сети Москвы

Сложная экономическая ситуация, которая привела, как отмечалось выше, к падению емкости аптечного рынка в натуральном и долларовом исчислении, не привела к снижению деловой активности ведущих игроков. Напротив, за последние два года произошли значительные изменения, серьезно повлиявшие на список наиболее крупных российских и московских аптечных сетей.

При этом не обошлось без значительных по финансовым вливаниям поглощений (покупка в 2016 году сети «Столичные аптеки» компанией «Миттен» за 5,67 млрд. рублей), слияний (одного из лидеров рынка сети A.V.E.Group и другой известной компании «36,6»), а также появления новых серьезных игроков (например, Ассоциации независимых аптек – АСНА).

Буквально на днях, в конце января 2017 года, Управление ФАС по Москве объявило о выявлении серьезного картельного сговора между двумя участниками рынка поставки различных лекарств государственным учреждениям – компаниями ООО «АМТ» и ООО «БСС». Перечисленные факты подтверждают, что, несмотря на падение рынка и рентабельности проводимых на нем операций, он по-прежнему интересен для инвесторов и стратегически мыслящих предпринимателей.

Учитывая количество аптек, расположенных в Москве (на начало 2017 года – более 7,2 тысячи точек), неудивительно, что среди десяти крупнейших аптечных сетей России (по данным на 1.10.2016 г. RNC Pharma) головные офисы пяти из них базируются в столице. Еще одна, Неофарм, находится на 11-м месте по занимаемой доле отечественного рынка лекарственных препаратов и, соответственно, на 6-м среди московских сетей. Лидерами обоих списков, то есть первыми пятью столичными игроками являются следующие аптечные сети.

Аптечная сеть «АСНА»

Ассоциация независимых аптек была создана в 2005 году. Являясь, по сути, ассоциацией, она в большинстве рейтингов все-таки относится к аптечным сетям, так как взаимосвязь между членами АСНА гораздо теснее, чем в обычных ассоциациях. Бурный рост АСНА начался во второй половине 2014 года и продолжается до сих пор. Доля отечественного рынка, занимаемая сетью, увеличилась с 1,3% (середина 2014 г.) до 5,9% (на 1.10.2016 г.), а количество точек – с 370 до 3509 за тот же период времени.

В Москве АСНА принадлежат 298 аптек, самыми известными брендами являются Фармстар (11 торговых точек), Нова Вита (8 аптек), ИФК Аптеки (38 аптек), Мицар-Н (более 50 точек в Москве и Московской области) и множество других. Главной особенностью АСНА является отсутствие ставки на один-два ведущих бренда, что позволило добиться сети лидирующего положения не только на рынке России в целом, но и в гораздо более конкурентных условиях конкретного московского сегмента.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, ассоциация активно продвигает маркетинговую программу «АСНА экономия», работающую в большинстве аптек и позволяющую экономить до 20% от стоимости покупки при достижении определенного размера чека.

Аптечная сеть «36,6»

Сеть «36,6» впервые поднялась на второе место крупнейших участников российского аптечного рынка в начале 2016 года, когда фактически завершила слияние с A.V.E.Group. В результате на 1.10.2016 года сети принадлежит 1740 торговых точек и доля от общего объема продаж лекарств в России в размере 4,2%. Подавляющее большинство аптек «36,6» находится в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому с уверенностью можно сказать, что уступая АСНА в целом по России, сеть «36,6» уверенно лидирует в столице.

Помимо титульного бренда, под контролем сети находятся не менее известные «Аптеки Горздрав» (1246 точек всего, из них – 699 в Москве), а также присоединенные «A.v.e Luxury» и А5. Благодаря этому сформировалось три ценовых сегмента, которые «36,6» предлагает потребителям. «Аптеки Горздрава» работают как дискаунтер (средний чек в 2016 году – 271 руб.), бренд «36,6» относится к массовому сектору (чек равен 556 руб.), а премиальный сегмент представлен маркой «A.v.e Luxury» (средний чек – 3659 руб. в 2016 году).

Компания «36,6» является одним из старейших участников современного аптечного рынка России, так как создана в 1991 году. Показателем успешности деятельности аптечной сети является то, что в течение 2016 года было выплачено более 26 млрд. рублей долгов поставщикам, большая часть которых приходилась на долю аптек приобретенной A.V.E.Group. Кроме того, в конце 2015 года компания впервые утвердила дивидендную политику, поэтому после подведения финансовых результатов за 2016 год возможно выплата дивидендов

Аптечная сеть Ригла

Сеть «Ригла» является составной частью крупнейшего отечественного фармацевтического холдинга «Протек» и представляет в нем розничное направление бизнеса. Она возглавляла рейтинг аптечных сетей в 2013 году, но в результате резкого роста двух лидеров, описанных выше, в 2014-2016 годах переместилась на третье место.

По данным на 31.12. 2016 г. сети принадлежит 1768 торговых точек, расположенных в 47 регионах РФ. 251 аптека находится в Москве, что позволяет компании «Ригла» занимать третье место не только на общероссийском (доля 3,7% по состоянию на 1.10.2016 г.), но и на столичном рынке.

Основные бренды сети – это титульные фармацевтические маркеты «Ригла» и работающие в сегменте дискаунтеров «Живика» и «Будь здоров!». Одним из главных преимуществ компании считается работа с крупнейшим отечественным дистрибьютором ЗАО «Протек», также входящим в одноименный холдинг.

Аптечная сеть ГК Эркафарм

Группа компаний «Эркафарм» создана в 1994 году. В настоящее время в сеть входят 324 аптеки, расположенные в 12 регионах России. Доля группы по состоянию на 1.10.2016 г. составляет 2,4% общероссийского рынка лекарственных препаратов. Это позволяет компании занимать 5-е место среди крупнейших аптечных сетей страны. Доля группы на столичном рынке составляет 1,6%.

Основными брендами сети являются «Доктор Столетов» (46 аптек в Москве), «Хорошая аптека» (16 точек в столице) и работающий, главным образом, в Санкт-Петербурге «Озерки» (6 аптек в Москве и 55 в северной столице и Ленинградской области).

Главной особенностью сети является крупный размер принадлежащих ей торговых точек, позволяющий при относительно небольшом их числе занимать одно из лидирующих положений на рынке. Кроме того, начиная с 2014 года, Эркафарм уверенно лидирует по показателю выручки с одной торговой точки (5,27 млн. руб. по итогам 2015 г.)

Вместе с тем, больше половины оборота группы компаний достигается за счет бренда «Озерки», аптеки которого располагаются, прежде всего, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не мешает Эркафарму оставаться одним из лидеров московского аптечного рынка.

Аптечная сеть «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (фармацевтическая группа «Роста»)

Несмотря на то, что головной офис сети расположен в Санкт-Петербурге, она является одним из ведущих игроков не только российского, но и московского аптечного рынка. Формирование крупной сети произошло в течение 2014-2015 годов, когда сначала объединились «Радуга» и «Первая помощь», а затем была приобретена сеть «Ладушка». По состоянию на 1.10.2016 г. доля Объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» составляет 2,4% при общем количестве точек 1155. Из них в Москве находятся 23 аптеки «Первой помощи» и 23 аптеки «Радуги».

Аптечная сеть «Неофарм»

Неофарм занимает одно из ведущих мест на рынке Москвы, при этом находясь на 11-м среди крупнейших аптечных сетей России. По состоянию на 1.10.2016 году компании принадлежит 301 торговая точка и доля отечественного рынка 1,4%.

Компания представлена двумя брендами: титульным «Неофарма» (в Москве расположено 46 точек) и социальной аптечной сетью «Столички»(165 аптек в Москве).

Аптечная сеть «Самсон-Фарма»

Сеть создана в 1993 году и представляет собой на данный момент 66 аптек, сосредоточенных исключительно в Москве. Это позволяет «Самсон-Фарма» контролировать 1% российского рынка (на 1.10.2016 г.) и около 10% столичного.

Наиболее популярные аптечные сети Москвы

Исследования, связанные с определением наиболее популярных аптечных сетей Москвы, проходят постоянно. Одно из наиболее масштабных было осуществлено в первой половине 2015 года аналитиками журнала «Биржевой лидер». В качестве инструмента анализа была выбрана поисковая система Яндекс, оценивающая частотность упоминания названий различных аптечных сетей в интернете, при этом исследования касались Москвы и Московской области.

С большим отрывом рейтинг частотности слов возглавил бренд «Аптека Горздрава» (более 57 тысяч запросов), входящий в сеть «36,6», далее следовали «Самсон-Фарма», «Социальная аптека» и «Аптека Ригла». Каждое из перечисленных названий встречалось чаще 10 тысяч раз за месяц, остальные бренды не достигли данного показателя.

Заключение

Аптечный рынок Москвы в 2015-2016 годах продолжает занимать лидирующее положение, как по объему реализованных лекарственных препаратов (10,7% от страны в целом в 2015 г.), так и по количеству работающих торговых точек (7268 аптек на начало 2017 г.). На рынке представлена большая часть ведущих отечественных аптечных сетей (причем 5 из топ-10 по России). Некоторые из них начинают активное развитие в других регионах, благодаря относительно устойчивой финансовой базе, обеспечиваемой продажами на столичном рынке.

Вместе с тем, несмотря на рост объема продаж лекарственных препаратов в рублевом эквиваленте (на 6% в 2015 г.), в долларовом исчислении и натуральных показателях рынок сократился (соответственно, на 33% и 4% в 2015 г.). Также снизилась стоимость приобретаемой средней упаковки лекарственных препаратов (с $6,06 в 2014 до $4,29 в 2015 г.). Вместе с тем, москвичи по-прежнему тратят на лекарства значительно больше, чем в среднем по России (соответственно $147,96 и $59,94 в 2015 г.).

Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 г. ТОП-20 крупнейших сетей занимали 31,7% рынка, по результатам 2016-го — уже 35,4%, их совокупная выручка превысила 359 млрд руб.

Консолидация рынка в разгаре: в 2016 г. ТОП-10 сетей заняли больше четверти рынка (25,3%), ТОП-20 — больше трети, на ТОП—100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП-200 — 60%.

Лидером сегмента — по совокупной выручке — остается объединенная аптечная группа "36,6". В 2016 г. она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 г. с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 г. — при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.

Похожая динамика у розничного дивизиона группы "Роста" (№6 в рейтинге), в конце 2015 г. поглотившей нижегородскую "Ладушку", и при аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.

В ТОП-10 замечено одно изменение: в первую "десятку" вошла самарская сеть "Вита", распространившая свое влияние на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента — ижевскую сеть "Фармаимпекс".

Лидерами по приросту выручки в ТОП-20 оказались московская сеть "Нео-Фарм" (+97%), краснодарский "Апрель" (+60,2%) и нижегородский "Максавит" (+64,3%).

Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 г. показали московские сети "Здоров.ру" (18,8 млн руб.) и "Самсон-Фарма" (16,3 млн руб.), "Монастырёв.рф" из Владивостока (14,1 млн руб.).

По сравнению с I полугодием 2016 г. в ТОП-200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская "Витамед", новоалтайская "Любимая", "Фармация" из Южно-Сахалинска, "Здоровье" из Великого Устюга и др. сети.

ТОП-20 аптечных сетей по итогам 2016 года*

	Название сети	Выручка с НДС за 2016 г., млн руб.	Прирост по сравнению с 2015 г., %	Кол-во апт. учреждений на 2016 г.	Ср. выручка 1 аптека в месяц в 2016 г., млн руб.	Доля рынка, %
	A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва)
	Ригла (Москва)
	Доктор Столетов&Озерки (Москва)
	Имплозия (Самара)
	Планета здоровья (Пермь)
	Первая Помощь&Радуга (Ст-Петербург)&Ладушка (Н. Новгород)
	Нео-Фарм (Москва)
	Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула)
	Фармленд (Уфа)
	Вита (Самара)
	Фармаимпекс (Ижевск)
	Мелодия здоровья (Новосибирск) + ФармСибКо (Красноярск)&Близнецы (Самара)
	Аптека-Таймер (Пермь)
	Самсон-Фарма (Москва)
	Апрель (Краснодар)
	36,7С&Максавит (Н. Новгород)
	Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону)
	Классика (Челябинск)
	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)
	Невис (Ст-Петербург)

Методика: ТОП-20 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, — выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса "VM-Навигатор", отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.

Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.

Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.

Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.

В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».

Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).

Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.

ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года

	Название сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей	по сравнению с 2015 годом, %	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в 2016 году, млн рублей
	A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6»
	Ригла
	Доктор Столетов&
	Имплозия (Самара)
	Планета здоровья
	Первая Помощь& (Санкт-Петербург)& (Нижний Новгород)
	Нео-Фарм
	Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула)
	Фармленд
	Вита
	Фармаимпекс
	Мелодия здоровья (Новосибирск)+ ФармСибКо (Красноярск)& Близнецы
	Аптека-Таймер
	Самсон-Фарма
	Апрель (Краснодар)
	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)
	Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону)
	Классика (Челябинск)
	Новая аптека& Аптека Миницен (Хабаровск)
	Невис (Санкт-Петербург)

Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.

«Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное» – знаменитое правило Сергея Довлатова для «средних писателей» вполне подходит и для участников регулярного рейтинга Vademecum. Отрасль все еще ждет сюрпризов от грандов розничного рынка, но куда пристальнее всматривается в крепких середняков, удивляющих глубиной циничного прагматизма, эпосами о происхождении капиталов и, главное, амбициями. Именно в обращении с ними – широким кругом игроков, условно занимающих строчки с 16-й по 70-ю, нужна особая деликатность. Консолидация не пощадит большинство, а потому важно не только догадаться, кто выживет, но и предсказать, кто как сгорит, а кто – согреется от их пламени.

ПАДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ

«Рано или поздно вас опубликуют. И вы должны быть к этому готовы. Ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеются. Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит». Довлатовскую инструкцию из повести «Ремесло» полезно заучить не только людям пишущим, но и людям торгующим. Коммерсантам тщеславие застит глаза не меньше: выручив первые приличные деньги (в нашем случае это 1 млрд рублей), многие уже считают себя гуру аптечного бизнеса, конкурентов – слабаками и неумехами, а тех, кто про них пишет (то есть нас), – назойливыми насекомыми. Апломб проявляется по-разному. Самый забавный пример со смелыми угрозами тверского предпринимателя – изъять и уничтожить тираж этого номера – уже в редакционной колонке. Но стоит признать, что трезвое отношение к себе становится свойственным все большему числу наших респондентов.

Вот и пример: из базового ТОП250 сетей, отобранного на основе данных геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», заполнили анкету или прокомментировали расчетные данные Vademecum 114 участников списка. Это немало. Да и потом, гнетущее молчание или увертки остальных нас на пятый год исследований фармрозницы не сильно смущают. Схема расчета показателей уже отработана: черпаем ценную статистику из нашего «VM-Навигатора», сверяем данные о работающих аптеках и их собственниках из реестра лицензий Росздравнадзора и ЕГРЮЛ, сопоставляем их с информацией поставщиков и дистрибьюторов, прозваниваем «подозрительные» адреса и, конечно, много говорим с заклятыми конкурентами.

Еще одно наблюдение: сети стали проще сознаваться, что у них не всегда все хорошо. Заполняя анкеты по итогам 2016 года, некоторые указывали серьезное падение – от нескольких процентов до 25. «Я не знаю, откуда рейтинговые агентства берут рост, – говорит владелец татарстанской «Республиканской сети 36,6» (место 58) Артур Уразманов. – Мы этого роста не наблюдаем, показываем объективную картину: есть падение покупательной способности, есть падение трафика. А производители, основываясь на непонятных данных – цифрах о том, что рынок растет, – просят прирост по своим товарам».

Впрочем, производители принимают на веру не все признательные показания, хотя большинство считают чистосердечными. «Декларировать отрицательную динамику – новый тактический ход у ряда сетей. Мол, мы выполняли, как могли, все маркетинговые обязательства, но против кризиса не попрешь. Не мы такие, жизнь такая: денег нет, но мы держимся, настроение хорошее», – объясняет коммерческий директор крупной международной компании.

Как бы то ни было, растущих сетей в рейтинге все же большинство. Заметнее прочих прибавляют лидеры рынка. Средний прирост выручки участников ТОП20 год к году составил 26%, медиана для всех остальных героев рейтинга – 5%. Это при том, что в случае слияний и поглощений мы сравнивали итоговую выручку игрока не с его прошлым показателем, а с предыдущим совокупным итогом объединившихся сетей.

Заметный рост некоторым игрокам обеспечили поглощения: «Ригла», «Доктор Столетов», «Фармленд», «Фармакопейка» и «Мелодия здоровья» скупали небольшие региональные сети. Последняя в этом списке, впрочем, уже нацеливается на активы покрупнее, а именно на покупку части аптек или всех точек челябинской сети «Классика» (№18 в ТОП200), дела которой давно идут под гору.

Но практика показывает, что и для органического роста место еще находится. Та же «Ригла» самостоятельно открыла за год 400 аптек. «Фармленд», «Нео-Фарм», «Вита» и «Планета здоровья» старались не отставать. В итоге совокупная доля двадцатки выросла с 32% в 2015 году до 35% в 2016-м. Сопоставимые же оборотные показатели даже у топовых компаний росли медленно – у публично отчитавшейся «Риглы» продажи в аптеках like for like выросли только на 5,6%, а количество чеков и вовсе сократилось на 0,8%.

	Название аптечной сети	Средний чек с НДС, рублей
1	Омнифарм (Москва)	5491
2	Самсон‑Фарма (Москва)	1515
3	Диалог (Москва)	1000
4	Монастырев.рф (Владивосток)	932
5	Здоров.ру (Москва)	880
6	Дежурные Аптеки (Москва)	752
7‑9	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	742
7‑9	НИКА (Москва)	742
7‑9	ТриКа (Москва)	742
10	Витафарм (Москва)	712

Источник: Vademecum

РАСТИТЕЛЬНАЯ МАССА

Сети, пошедшие на корм крупнейшим игрокам, уступили место в рейтинге новой поросли. В нынешнем ТОП200 – 19 новых имен, за одним исключением, все они пока плетутся во второй сотне. А исключение это весьма примечательное – московская сеть «Век живи». Компания принадлежит небезызвестному в отрасли клану Брынцаловых. Глава рода – основатель рухнувшей во мрак фармимперии «Ферейн», первый официальный долларовый миллиардер и кандидат в президенты России 1996 года Владимир Брынцалов – уже 10 лет как сошел с делового олимпа. Но вот другие представители семьи решили попытать счастья на столичном розничном рынке, и попытка удалась: «Век живи» дебютирует сразу на 97-й строчке рейтинга.

Забавных находок в рейтинге пытливые читатели обнаружат еще немало. Но в центре внимания производителей и дистрибьюторов, под чьим воспитательским присмотром играют и копошатся ритейлеры, – сети старшего возраста. В нашем рейтинге они занимают позиции с 16-й по 70-ю. Нижняя планка их годового оборота превышает 1,5 млрд рублей. Их положение в родном регионе стабильно. Они регулярно платят дистрибьюторам. Производители их уже балуют, но пока не закармливают «маркетингом». В них сети посолиднее одновременно видят и будущую угрозу, и калорийную пищу для быстрого рывка к вершине рейтинга. «Всем агрессивно растущим сетям из этого диапазона – прямая дорога в двадцатку. Они имеют амбиции, ресурсы, смелость», – подтверждает первый замгендиректора ЦВ «Протек» Владимир Малинников.

Успешный пример прорыва в ТОП20 в 2016 году уже показала нижегородская сеть «Максавит»: в течение года она вышла в семь новых регионов и открыла больше 100 аптек. Развитие сети во многом строится на доверительных отношениях с основными дистрибьюторами, признается гендиректор и совладелец компании Максим Юдин (подробнее – в его «Дистрибьюторы готовы оплатить за нас банковскую гарантию»). Но помогло «Максавиту» и ослабление позиций сети «Ладушка» в родном Нижнем. Недавний жесткий дискаунтер, гроза мелких сетей из Центральной России и Поволжья, «Ладушка» с вхождением в группу «Роста» Давида Паникашвили напрочь утратила маскулинность и уступила часть рынка ближайшему сопернику. Реванша «Ладушки» на рынке уже, признаться, не ждут: после объединения розничных сетей «Росты» их общая выручка сильно просела. Да и вообще нельзя сказать, что «Роста» успела оправиться от прошлогоднего удара по репутации, когда на неподтвержденных слухах о продаже группе «36,6» холдинг буквально исками о взыскании задолженности. «Я не узнаю «Росту», не узнаю Давида [Паникашвили. – Vademecum]. Он настоящий боец, а его компанию сейчас просто не видно на рынке», – сетует руководитель крупной аптечной сети.

Но вернемся к новым возмутителям спокойствия. Представим еще одного фаворита – московского дискаунтера «Здоров.ру» (23-е место). Этот оператор возник не на пустом месте, а вырос из сети «Диалог» (56-е место) и уже буквально встал на пороге ТОП20. Динамика роста вполне приличная – развиваясь органически, за год сеть увеличила выручку на 68%, вплотную подойдя к отметке в 5 млрд рублей. «Здоров.ру» закрыла год с 25 аптеками, а за 2017-й собирается прирасти минимум еще 17 точками. В компании Vademecum рассказывают, что их рост заметили конкуренты, и якобы уже прозвучали первые предложения о продаже бизнеса, однако потенциальные продавцы их отвергли, даже не поинтересовавшись ценой. Будут растить бизнес своими силами.

Бравады тут нет, уверены собратья-середняки: продаваться растущим сетям сейчас не время, хорошей цены все равно не дадут, а предложат стандартную ставку в две месячные выручки. «Серьезных покупателей на рынке нет, поэтому перспективы не очень понятны», – считает владелец нижегородской сети «Farmani&Аптечество» (28-е место) Юрий Гайсинский. Его проект тоже растет быстро (+59% к 2015 году), но на галоп не переходит. Гайсинский говорит, что поведет свою розницу по пути крепких межрегиональных сетей, ориентированных на прямую коммуникацию с производителями: «Им лучше работать со средней устойчивой сетью, которая ведет себя на рынке адекватно, чем с той, которая строит пирамиду». «У производителей, как правило, есть план на регион, область, и кто-то должен его выполнять, – добавляет заместитель гендиректора сети «Фармэконом» (25-е место) Ирина Севастьянова. – И не так много крепких локальных игроков, способных это делать. Вот у нас в Иркутской области это может сделать только одна компания – наша».

КАССА НА КАМЕНЬ

Участники рынка подтверждают: экономические и внутриотраслевые кризисы последних трех лет серьезно скорректировали устремления сетей. «Раньше, чтобы котироваться, попасть на глаза производителю, сети нужно было оказаться в первой десятке или двадцатке. Тогда ты мог рассчитывать на маркетинговые контракты. Сейчас, чтобы получать бэк-маржу, подпрыгивать, рискуя равновесием, уже не нужно. Нужно просто быть стабильными, – рассуждает Малинников из «Протека». – Во-первых, производители теперь гораздо лучше знают рынок и сами стучатся к приметным сетям. Во-вторых, чтобы получить доступ к бюджетам на продвижение, достаточно вступить в маркетинговые ассоциации сетей». Крупнейшая на рынке ассоциация АСНА, а также похожие на нее растут быстро. «Успешные ассоциации стали островками спасения для сетей, а если мы говорим про АСНА – целым континентом спасения», – щедро отзывается о партнере совладелец производственной компании Renewal Владлен Калустов.

Впрочем, АСНА и прочие охотнее привечают как раз не середняков, а сети помельче. Например, среди участников ТОП100 под эгиду АСНА встали семь компаний. Другие открытые союзы ничем таким похвастаться не могут. Резоны для невступления могут быть разными. «Моей сети производитель дает, например, бонус 8%, а маркетинговому союзу – 12%, – приводит пример представитель одной из крупных аптечных сетей. – Но ассоциация ведь мне не все эти 12% отдаст, она заберет что-то себе. Мы посчитали и поняли, что нам вступать в маркетинговые союзы невыгодно». «Мы хоть и маленькая компания, но самостоятельная: сами ведем переговоры с производителями, обсуждаем условия и планируем акции, обсуждаем, как улучшить качество работы. А так – нами будут управлять», – добавляет владелец сети «Здоровье» из Усть-Лабинска (35-е место) Юрий Слепов.

Последний довод разделяют и в некоторых крупных производственных компаниях. Где‑то прямо признаются, что не хотят видеть устойчивые сети участниками маркетинговых объединений. «Я не очень верю в эффективность ассоциаций, это такие конгломераты, которые сложно управляются, – размышляет директор по коммерческим операциям и управлению доходами «Санофи Россия» Павел Чистяков. – Нам сложнее, но удобнее работать с сетями. Прямая договоренность с сетью, даже маленькой, дает нам больше шансов, что эти договоренности будут воплощены, нежели путь через посредника». «Да, нам добавляют условно тысячу-полторы аптек, с которыми мы не работали. Но мы с ними не работали не потому, что для нас это было сложно, а потому, что мы не хотели с ними работать», – добавляет руководитель розничных продаж Berlin‑Chemie Ярослав Свищенко.

Впрочем, и производители, и другие участники товаропроводящей цепочки признают, что потенциал маркетинговых объединений пока не исчерпан. Промышлять маркетингом сообща, но все же по‑своему хотят и середняки. Свежий пример – костромская сеть «ФармЛига» (49-е место) в этом году решила учредить собственную ассоциацию, дав ей одноименное название.

У стремления сетей к сплочению есть еще одна причина. Фармритейлеры от мала до велика без радости встретили известие о новых аптечных проектах, в связке с гигантами продуктовой розницы – Х5 Retail Group и «Магнитом». Больше всего шума наделала сеть «Мега Фарм», руководимая Андреем Гусевым. Ради «Мега Фарм» Х5 закассовую зону своих магазинов от аптек-конкурентов. Больше всех от зачистки сейчас страдают группа «36,6», нижегородская Farmani и питерская «Алоэ». У последней «Мега Фарм» увела не только точки в магазинах, но и директора сети Наталью Самарину.

Шуму пока больше, чем пыли. Начав работать в июне 2016-го, «Мега Фарм» заработала по итогам года только 300 млн рублей и с этим показателем в ТОП200 не вошла. Дистрибьюторы приняли сеть прохладно: ее грузят преимущественно по предоплате. Однако ресурсы «Мега Фарм» (финансовые возможности владельца Александра Винокурова и эксклюзив на размещение с Х5) все же заставляют допустить осуществимость грандиозного замысла – открытие 3 тысяч точек до конца 2020 года.

Впрочем, в коммерческую эффективность проекта верят не все. «У нас есть информация, что «Мега Фарм» платит за аренду Х5 больше, чем мы платили, – делится один из пострадавших. – В чем тут преимущество тогда, если хорошими показателями могут похвастаться далеко не все площадки? Больше похоже на то, что Гусев строит сеть на продажу, стал еще одним, наряду с «36,6», кто, не считаясь с тратами, готовит почву для захвата рынка американской Walgreens».

«Магнит», в отличие от Х5 с «Мега Фармом», прощупывает почву без спешки. И вот это пугает аптечников гораздо больше. Ритейлер еще не успел открыть пилотные аптеки, а некоторые спешат заказать сетям Краснодарского края (там откроются первые аптеки «Магнита») заупокойную. И в первую очередь свечку добрые конкуренты хотят поставить живому и бодрому локальному лидеру – группе «Апрель» Вадима Анисимова (15-е место). Но тот, судя по динамике выручки в 60%, быстро сдаваться не намерен.

Вслед за Х5 и «Магнитом» к аптечному рынку присматривается «Дикси», подтверждают Vademecum сразу несколько источников. Кому все же нужно паниковать? Точно не середнякам, в развитии которых заинтересованы производители и дистрибьюторы, уверен Юрий Гайсинский из Farmani. «Появление этих ребят ударит в первую очередь по мелким сетям, – говорит он о лидерах продуктовой розницы. – Скорее всего, слабые сети продолжат уходить с рынка. Ну что же, назревает очередной передел».

ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года

	Наименование аптечной сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей *	Прирост по сравнению с 2015 годом,%	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей	Доля рынка,%
1	A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва)	47 884	‑11,70	1 782	2,22	4,72
2	Ригла (Москва)	44 661	31,07	1 768	2,29	4,4
3	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	26 738	27,13	380	6,61	2,64
4	Имплозия (Самара)	26 617	33,77	1 881	1,3	2,62
5	Планета здоровья (Пермь)	25 607	36,16	1 093	2,14	2,52
6	Первая Помощь&Радуга (Санкт‑Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород)	20 223	‑15,88	1 181	1,47	1,99
7	Нео‑Фарм (Москва)	17 056	96,97	315	5,3	1,68
8	Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула)	16 872	47,48	872	2,05	1,66
9	Фармленд (Уфа)	15 929	23,72	715	2,03	1,57
10	Вита (Самара)	14 820	46,44	690	2,02	1,46
11	Фармаимпекс (Ижевск)	14 202	13,91	580	2,01	1,4
12	Мелодия здоровья (Новосибирск) &ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара)	12 203	43,5	912	1,42	1,2
13	Аптека‑Таймер (Пермь)	11 844	25,47	570	1,82	1,17
14	Самсон‑Фарма (Москва)	11 701	13,28	66	16,25	1,15
15	Апрель (Краснодар)	10 580	60,23	517	1,91	1,04
16	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	10 267	64,27	287	3,49	1,01
17	Фармацевт+&Нектар (Ростов‑на‑Дону)	9 529	22,67	221	3,82	0,94
18	Классика (Челябинск)	7 911	‑7,54	176	3,44	0,78
19	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	7 423	24,61	135	4,9	0,73
20	Невис (Санкт‑Петербург)	7 067	25,06	386	1,69	0,7
21	Родник здоровья& ЛекОптТорг (Санкт‑Петербург)	6 412	21,92	96	5,89	0,63
22	Губернские аптеки (Красноярск)	5 720	21,6	234	1,99	0,56
23	Здоров.ру (Москва)	4 969	68,1	25	18,82	0,49
24	Фармакор (Санкт‑Петербург)	4 581	‑12,68	205	1,65	0,45
25	Фармэконом (Иркутск)	4 529	22,8	69	6,12	0,45
26	Монастырев.рф (Владивосток)	4 498	47,04	33	14,06	0,44
27	Алоэ (Эдифарм) (Санкт‑Петербург)	4 371	162,21	224	1,94	0,43
28	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	4 269	58,99	231	1,79	0,42
29	Областной аптечный склад (Челябинск)***	4 152	8,44	255	1,37	0,41
30	ФармИмЭкс (Москва)	4 049	1,23	259	1,3	0,4
31	Алия‑Фарм (Самара)***	4 041	6,17	130	2,59	0,4
32	Антей (Вологда)	3 928	14,5	174	2,02	0,39
33	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	3 811	41,04	163	2,08	0,38
34	Флория (Москва)	3 796	‑15,27	196	1,55	0,37
35	Здоровье (Усть‑Лабинск)	3 630	20,52	94	3,5	0,36
36	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	3 232	‑0,28	106	2,59	0,32
37	Фармаси (Москва)**	3 178	– ‑ –	47	5,91	0,31
38	Петербургские аптеки (Санкт‑Петербург)	3 169	2,22	83	3,39	0,31
39	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	3 093	8,49	276	0,95	0,3
40	Волгофарм (Волгоград)	3 081	19,05	130	2,31	0,3
41	Эдельвейс (Кемерово)	3 007	4,48	118	2,22	0,3
42	Юг‑Фарма (Ростов‑на‑Дону)	2 915	8,9	115	2,13	0,29
43	Аптеки Столицы (Москва)	2 910	3,56	80	2,35	0,29
44	Дешевая аптека (Ростов‑на‑Дону)	2 841	8,73	82	3,2	0,28
45	Фармакон&Клюква (Ижевск)***	2 630	5,12	141	1,57	0,26
46	Семейная аптека (Благовещенск)	2 513	7,76	107	1,95	0,25
47	Витафарм (Москва)	2 467	7,03	33	6,49	0,24
48	ТриКа (Москва)	2 362	‑1,39	45	4,34	0,23
49	ФармЛига (Кострома)	2 198	76,81	207	1,22	0,22
50	Оренлек (Оренбург)	2 156	14,62	121	1,56	0,21

**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА

	Наименование аптечной сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей *	Прирост по сравнению с 2015 годом,%	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей	Доля рынка, %
51	Тамбовфармация (Тамбов)	2 153	5,8	113	1,42	0,21
52	Казанские аптеки (Казань)***	2 123	‑3,41	112	1,58	0,21
53	O"Vita (Владивосток)	2 113	‑23,44	58	2,52	0,21
54	Доктор Алвик (Челябинск)	2 007	5,09	59	2,88	0,2
55	Биотэк (Москва)	1 965	‑0,15	298	0,55	0,19
56	Диалог (Москва)	1 945	30,98	28	6,66	0,19
57	Медицина для Вас (Москва)**	1 912	– ‑ –	91	1,85	0,19
58	Республиканская сеть 36,6С (Казань)	1 909	‑7,10	104	1,59	0,19
59	Башфармация (Уфа)	1 901	‑4,38	311	0,49	0,19
60	Медбиолайн (Москва)***	1 837	22,88	68	2,54	0,18
61	Липецкфармация (Липецк)	1 825	8,44	124	1,19	0,18
62	Эконом (Москва)	1 822	4,54	67	2,6	0,18
63	Курганфармация (Курган)	1 815	16,8	128	1,16	0,18
64	Виста (Симферополь)	1 765	‑1,94	45	3,11	0,17
65	Калина‑Фарм (Великий Новгород)	1 755	23,42	29	6,27	0,17
66	Дежурные Аптеки (Москва)	1 726	6,15	38	3,54	0,17
67	Надежда‑Фарм (Тамбов)	1 721	74,37	109	2,04	0,17
68	Аптеки ИФК (Москва)***	1 623	10,26	39	3,56	0,16
69	Аптеки 36 и 6 &Живея (Иркутск)	1 622	11,61	94	1,5	0,16
70	Пермфармация (Пермь)	1 620	‑3,56	193	0,7	0,16
71	Брянскфармация (Брянск)	1 611	‑11,40	142	0,96	0,16
72	Аптека экономных людей (Владивосток)	1 600	‑2,91	21	6,9	0,16
73	НИКА (Москва)	1 573	30,97	18	8,94	0,16
74	Фиалка (Санкт‑Петербург)	1 547	‑3,86	23	5,77	0,15
75	Здоровый город (Воронеж)	1 542	11,98	66	2,13	0,15
76	Наш Доктор (Нижний Новгород)***	1 525	19,63	87	1,61	0,15
77	Столичные аптеки (Москва)	1 518	‑44,92	103	1	0,15
78	Вита‑Норд (Архангельск)	1 506	4,08	80	1,7	0,15
79	Эвалар (Бийск)	1 437	13,24	29	4,18	0,14
80	Фармсклад (Саратов)	1 430	‑4,41	72	1,84	0,14
81	ГосАптека (Ижевск)	1 416	28,49	121	1	0,14
82	Омское лекарство (Омск)	1 402	4,62	124	0,95	0,14
83	Спрэй (Рязань)**	1 374	4,89	51	2,49	0,14
84	Моя аптека (Новосибирск)	1 368	‑3,66	67	1,71	0,13
85	Донская Аптека+ (Ростов‑на‑Дону)	1 348	‑10,19	50	2,22	0,13
86	АВиК (Севастополь)	1 347	– ‑ –	37	3,06	0,13
87	Рифарм (Челябинск)	1 344	0,22	61	2,07	0,13
88	Ханты‑Мансийская аптека (Ханты‑Мансийск)	1 342	2,52	77	1,39	0,13
89	Таттехмедфарм (Казань)	1 338	‑0,07	219	0,5	0,13
90	Гармония здоровья (Красноярск)	1 318	63,52	68	1,63	0,13
91	Мэтр (Брянск)	1 300	‑25,71	123	0,75	0,13
92	Вита‑Плюс (Пятигорск)	1 273	21,12	122	1,16	0,13
93	Амурфармация (Благовещенск)	1 269	0,87	70	1,21	0,13
94	ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск)	1 254	‑8,62	62	1,66	0,12
95	Фармация АО (Архангельск)	1 233	‑6,08	136	0,77	0,12
96	Фармация Чувашии (Чебоксары)	1 231	14,19	157	0,66	0,12
97	Век живи (Москва)	1 216	33,48	68	1,73	0,12
98	Здоровье (Иваново)	1 201	36,34	84	1,32	0,12
99	Фармация СО (Екатеринбург)	1 181	‑1,58	98	1,01	0,12
100	Ульяновскфармация (Ульяновск)	1 171	4,83	132	0,79	0,12

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО, продажи франчайзинговых аптек, продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлера
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА

	Наименование аптечной сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей *	Прирост по сравнению с 2015 годом, %	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей	Доля рынка, %
101	Шах (Астрахань)	1 139	21,69	67	1,74	0,11
102	Сердечко (Москва)	1 107	‑32,75	18	4,39	0,11
103	Формула здоровья (Калининград)	1 089	8,9	60	1,67	0,11
104	Мед‑Сервис (Симферополь)	1 084	– ‑ –	36	2,24	0,11
105	Мицар‑Н (Москва)	1 066	‑23,42	45	1,62	0,11
106	Аптеки Кубани (Краснодар)	1 059	5,16	40	2,34	0,1
107	БиоМед (Самара)	1 055	‑5,85	63	1,35	0,1
108	Семейная аптека (Омск)	1 043	16,28	61	1,61	0,1
109	На здоровье (Астрахань)	1 026	7,89	66	1,49	0,1
110	Медиал (Зеленоград)***	1 024	‑2,57	17	4,83	0,1
111	Омнифарм (Москва)	1 005	1,62	15	5,58	0,1
112	Фармастар (Москва)***	988	8,81	30	2,94	0,1
113	Фармация Мурманска (Мурманск)	977	‑25,87	24	2,68	0,1
114	Сердце России (Петрозаводск)	966	27,11	91	1,13	0,1
115	Витафарм (Тольятти)	955	7,5	64	1,28	0,09
116	Фармация ХК (Хабаровск)	951	‑0,63	101	0,75	0,09
117	Калугафармация (Калуга)	948	11,4	81	0,99	0,09
118	Рилай (Тверь)**	934	10,93	69	1,17	0,09
119	Рослек (Якутск)	926	13,62	46	1,85	0,09
120	Бонум (Саратов)	922	1,31	72	1,16	0,09
121	Воронежфармация (Воронеж)	921	‑7,05	99	0,71	0,09
122	Фармия (Воронеж)	920	61,87	60	1,55	0,09
123	Аптечные традиции (Курск)***	914	13,68	75	0,98	0,09
124	Аптечная сеть холдинга «Северо‑Запад» (Санкт‑Петербург)	886	‑1,34	79	0,91	0,09
125	Фармация ТО (Тюмень)	878	‑5,49	132	0,52	0,09
126	Будьте здоровы! (Нижний Новгород)	867	‑3,14	55	1,28	0,09
127	Ваш доктор (Бийск)***	865	44,89	70	1,16	0,09
128	Удачные (Санкт‑Петербург)	844	1,44	22	3,3	0,08
129	Кит‑Фарма (Балашиха)	843	10,78	16	4,58	0,08
130	ВекФарм (Москва)	802	45,82	37	1,73	0,08
131	Забота (Воронеж)**	801	– ‑ –	47	1,77	0,08
132	Университетская Аптека (Санкт‑Петербург)	797	‑11,22	38	1,81	0,08
133	Новгородфармация (Великий Новгород)	792	‑2,44	60	1,05	0,08
134	Енисеймед (Красноярск)	776	‑5,37	38	1,45	0,08
135	Аптеки Кузбасса (Кемерово)***	759	‑22,55	63	0,71	0,07
136	ДОМфарма (Коломна)	753	7,81	31	2,09	0,07
137	Аптечный стандарт (Екатеринбург)	733	1,69	24	2,7	0,07
138	Аптека Центральная (Рязань)***	728	2,82	37	1,7	0,07
139	Секрет Долголетия (Пенза)	720	36,88	55	1,39	0,07
140	Авиценна (Иркутск)	711	‑20,74	25	1,76	0,07
141	Оптима (Москва)	707	52,37	35	1,68	0,07
142	Эко‑Хим (Иркутск)	702	0,53	39	1,57	0,07
143	Мосаптека (Москва)	678	629,03	54	1,61	0,07
144	Аптекарь (Ярославль)	632	21,31	35	1,37	0,06
145	Долголет (Москва)	627	4,85	16	2,04	0,06
146	Радуга (Екатеринбург)	618	6,55	48	1,05	0,06
147	Фиалка (Томск)	612	2,17	54	1,03	0,06
148	Картинки (Воронеж)	589	15,72	24	2,1	0,06
149	Лара (Улан‑Удэ)	582	3,18	43	1,18	0,06
150	Живая аптека (Томск)	581	6,22	27	1,66	0,06

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО, продажи франчайзинговых аптек, продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлера
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА 155 Ривьера
(Казань)** 572 – ‑ – 34 1,46 0,06 156 ЦРА 80
(Иркутск) 571 ‑3,87 28 1,71 0,06 157 Столетник
(Мытищи) 567 16,43 48 1,1 0,06 158‑159 Индустрия здоровья (Смоленск) 564 13,48 47 1,24 0,06 158‑159 Фармикон
(Челябинск) 564 11,9 25 2,04 0,06 160 Мир медицины (Кемерово) 559 – ‑ – 32 1,46 0,06 161 Азон
(Брянск) 549 3,78 47 1,06 0,05 162 Ноль Боль (Новосибирск) 538 2,48 51 0,91 0,05 163 Ростовоблфармация (Ростов‑на‑Дону) 536 19,38 132 0,34 0,05 164‑165 Аптека для бережливых (Мурманск)** 533 39,53 73 0,8 0,05 164‑165 Димфарм
(Москва) 533 23,29 36 1,47 0,05 166 Кубаньфармация (Краснодар) 528 ‑7,04 107 0,38 0,05 167 Аптека 313
(Нижний Новгород) 522 4,19 17 2,78 0,05 168 Мир медицины (Белово) 517 – ‑ – 36 1,2 0,05 169 СИА

(Красноярск)

515 7,29 30 1,65 0,05 170 Государственные аптеки Республики Коми
(Сыктывкар) 506 7,97 61 0,54 0,05 171 Валета (Екатеринбург) 502 0,8 31 1,41 0,05 172 Кардио
(Саратов) 500 2,67 42 1,07 0,05 173 Здоровье
(Белово) 499 14,19 43 1,03 0,05 174 Формула
Здоровья
(Москва) 476 4,39 18 1,97 0,05 175–177 Сакура
(Казань) 473 ‑0,79 29 1,34 0,05 175–177 Новая больница (Екатеринбург) 473 20,05 38 1 0,05 175–177 Вита
(Томск) 473 ‑6,89 27 1,39 0,05 178 Дежурная аптека (Ростов‑на‑Дону) 465 7,14 25 1,57 0,05 179 Томскфармация (Томск) 462 ‑2,74 24 1,6 0,05 180 Лада‑Доктор (Москва)*** 456 4,11 16 2,71 0,04 181 Эскулап (Набережные Челны) 452 ‑5,64 20 1,82 0,04 182 Областной аптечный склад (Оренбург)*** 451 5,37 123 0,34 0,04 183 Фитофарм
(Анапа) 439 51,9 31 1,35 0,04 184 Лекрус (Санкт‑Петербург) 428 ‑61,79 11 2,1 0,04 185 Фармация РМ (Саранск) 419 ‑8,88 63 0,4 0,04 186 Диасфарм
(Москва) 417 0,05 8 4,53 0,04 187 Столетник (Казань)*** 413 – ‑ – 26 1,32 0,04 188 Гранд (Брянск)*** 378 6,18 25 1,26 0,04 189 Любимая (Новоалтайск) 375 19,88 27 1,2 0,04 190‑191 Фармация
(Тула) 367 16,14 73 0,43 0,04 190‑191 Аптека Бердская (Бердск) 367 1,94 32 1,09 0,04 192 Целитель
(Курск) 366 17,68 40 0,86 0,04 193 Байкальские
аптеки
(Улан‑Удэ) 365 ‑9,65 70 0,43 0,04 194 Аптека 245 (Тольятти) 364 – ‑ – 24 1,26 0,04 195 Городские аптеки (Пенза) 363 ‑2,16 25 1,16 0,04 196 Витамед (Красноярск) 360 20 51 0,62 0,04 197 Хэлзфарм
(Обнинск) 359 9,79 26 1,26 0,04 198 Целитель (Махачкала) 358 ‑7,45 29 0,84 0,04 199 Здоровье
(Великий Устюг) 356 23,23 18 1,56 0,04 200 Фармация (Южно‑Сахалинск) 341 18,82 38 0,96 0,03 *из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО, продажи франчайзинговых аптек, продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлера
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА

10.10.2016

Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком

Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие.

Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева.

Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек.

ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:

1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва);

2. Ригла (Москва);

4. Планета здоровья (Пермь);

5. Имплозия (Самара);

6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород);

7. Фармленд (Уфа);

8. Нео-Фарм (Москва);

9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула);

10. Фармаимпекс (Ижевск);

11. Вита (Самара);

12. Самсон-Фарма (Москва);

13. Аптека-Таймер (Пермь);

14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара);

15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород);

16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону);

18. Классика (Челябинск);

19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск);

20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург);

21. Невис (Санкт-Петербург);

22. Губернские аптеки (Красноярск);

23. Фармакор (Санкт-Петербург);

24. Алия-Фарм (Самара);

25. Здоров.ру (Москва);

26. Волгофарм (Волгоград);

27. Областной аптечный склад (Челябинск);

28. Фармэконом (Иркутск);

29. ФармИмЭкс (Москва);

30. Флория (Москва);

31. Аптеки Столицы (Москва);

32. Антей (Вологда);

33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород);

34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь);

35. Здоровье (Усть-Лабинск);

36. Семейная аптека (Благовещенск);

37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород);

38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск);

39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону);

40. Эдельвейс (Кемерово);

41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург);

42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону);

43. Фармакон&Клюква (Ижевск);

44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург);

45. ТриКа (Москва);

46. O"Vita (Владивосток);

47. Столичные аптеки (Москва);

48. Тамбовфармация (Тамбов);

49. Казанские аптеки (Казань);

50. Липецкфармация (Липецк);

51. Монастырёв.рф (Владивосток);

52. Витафарм (Москва);

54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань);

55. Дежурные аптеки (Москва);

56. Оренлек (Оренбург);

57. Фармсклад (Саратов);

58. Первая помощь (Барнаул);

59. Биотэк (Москва);

60. Башфармация (Уфа) ;

61. Виста (Симферополь);

62. - 63.Мэтр (Брянск);

63. Эконом (Москва);

64. Хелми (Барнаул);

65. Фармаси (Москва);

66. Диалог (Москва);

67. Курганфармация (Курган);

68. ФармЛига (Кострома);

69. Семейная аптека (Омск);

70. Медицина для Вас (Москва);

71. Калина-Фарм (Великий Новгород);

72. Медбиолайн (Москва);

73. - 74.Брянскфармация (Брянск);

74. Таттехмедфарм (Казань);

75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону);

76. Аптеки ИФК (Москва);

77. Пермфармация (Пермь);

78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск);

79. Фиалка (Санкт-Петербург);

80. НИКА (Москва);

81. Спрэй (Рязань);

82. Эвалар (Бийск);

83. АВиК (Севастополь);

84. Наш Доктор (Нижний Новгород);

85. Омское лекарство (Омск);

86. Вита-Норд (Архангельск);

87. Воронежфармация (Воронеж);

88. Мед-Сервис (Симферополь);

89. ГосАптека (Ижевск);

90. Сердечко (Москва);

91. Мир медицины (Кемерово);

92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск);

93. Моя аптека (Новосибирск);

94. -95.Авиценна (Иркутск);

95. Здоровый город (Воронеж);

96. Фармация АО (Архангельск);

97. Рифарм (Челябинск);

98. Гармония здоровья (Красноярск);

99. Фармация Мурманска (Мурманск);

100. Здоровье (Иваново) ;

101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ;

102. Аптека экономных людей (Владивосток);

103. Фармация СО (Екатеринбург);

104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов);

105. Мицар-Н (Москва);

106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ;

107. Енисеймед (Красноярск);

108. БиоМед (Самара);

109. Формула здоровья (Калининград);

110. Ульяновскфармация (Ульяновск);

111. Медиал (Зеленоград);

112. Аптеки Кубани (Краснодар);

113. Аптеки Кузбасса (Кемерово);

114. Аптечный дом (Кемерово);

115. Фармация ХК (Хабаровск);

116. Фармастар (Москва);

117. Вита-Плюс (Пятигорск);

118. Витафарм (Тольятти);

119. Ваш доктор (Бийск);

120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург);

121. Амурфармация (Благовещенск);

122. Калугафармация (Калуга) ;

123. Аптечные традиции (Курск);

124. Фармация ТО (Тюмень);

125. Аптечный стандарт (Екатеринбург);

126. Удачные (Санкт-Петербург);

127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород);

128. Династия (Якутск);

129. Кит Фарма (Железнодорожный);

130. Новгородфармация (Великий Новгород);

131. Бонум (Саратов);

132. Аптека Центральная (Рязань);

133. Долголет (Москва);

134. Шах (Астрахань);

135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург);

136. Аптекарь (Ярославль);

137. ВекФарм (Москва);

138. Фармпрепараты (Воронеж);

139. ДОМфарма (Коломна);

140. -141. Фармия (Воронеж);

141. Радуга здоровья (Москва);

142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород);

143. Новая больница (Екатеринбург);

144. Новая аптека (Калининград);

145. Ривьера (Казань);

146. АЗОН (Брянск);

147. Эко-Хим (Иркутск);

148. ОблФарм (Ярославль);

149. Кардио (Саратов);

150. Лекрус (Санкт-Петербург);

151. ЦРА 80 (Иркутск);

152. Фиалка (Томск);

153. Ноль Боль (Новосибирск);

154. На здоровье (Астрахань);

155. Радуга (Екатеринбург);

156. Лекарь (Екатеринбург);

157. Советская Аптека (Санкт-Петербург);

158. Секрет Долголетия (Пенза);

159. Валета (Екатеринбург);

160. Лара (Улан-Удэ);

161. Дальфарма (Хабаровск);

162. Фармикон (Челябинск);

163. Карелфарм (Петрозаводск);

164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону);

165. Живая аптека (Томск);

166. Рилай (Тверь);

167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар);

168. СИА (Красноярск);

169. Кубаньфармация (Краснодар);

170. Медуница (Саратов);

171. Областной аптечный склад (Оренбург);

172. Фармация ВО (Вологда);

173. -174. Димфарм (Москва);

174. Вита (Томск);

175. -176. Медстрой (Старый Оскол);

176. Эскулап (Набережные Челны);

177. Мосаптека (Москва);

178. Сакура (Казань);

179. Фитофарм (Анапа);

180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону);

181. Формула Здоровья (Москва);

182. Селеста (Иркутск);

183. Фармация РМ (Саранск);

184. Знахарь (Москва);

185. Cердце Карелии (Петрозаводск);

186. Артемида (Москва) ;

187. Аптека №1 (Барнаул);

188. Лада-Доктор (Москва);

189. Столетник (Мытищи);

190. Аптека для бережливых (Мурманск);

191. 003 (Псков);

192. Лора Плюс (Краснодар);

193. Диасфарм (Москва) ;

194. Целитель (Махачкала);

195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ);

196. Шиповник (Санкт-Петербург);

197. Томскфармация (Томск);

198. Панацея (Новгород);

199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь);

200. Городские аптеки (Пенза).

О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .